2023년 11월 4주차 WBM 뉴스 추천 - 셰플러, 어려운 시장 상황에도 불구하고 강력한 3분기 실적 발표

Schaeffler Group은 2023년 첫 9개월간 매출을 고정 환율 기준으로 6.6% 증가한 123억 유로(전년도: 118억 유로)로 늘렸고, 3분기 매출은 고정 환율 기준으로 0.5% 증가했습니다.

보고 기간의 특별 항목 차감 전 EBIT 마진은 7.9%(전년도: 6.9%), 3분기 특별 항목 차감 전 EBIT 마진은 8.4%입니다.

자동차 기술 및 자동차 애프터마켓은 수익을 크게 개선합니다.

보고 기간 동안 M&A 활동을 위한 현금 유입 및 유출 전 잉여현금흐름이 2억 1,100만 유로로 개선되었습니다(전년도: 3,500만 유로).

그룹 전체 지침 확정

Schaeffler AG는 2023년 첫 9개월 동안의 결과를 발표했습니다. 보고 기간 동안 셰플러 그룹의 수익은 122억 7천만 유로(전년도: 117억 9천만 유로)에 달했습니다. 전년도 대비 고정통화 수익이 6.6% 증가한 것은 특히 모든 부문의 판매량 증가에 따른 것입니다. 3개 부문의 판매 가격이 긍정적으로 작용하면서 매출 추세가 더욱 강화되었습니다. 2023년 3분기 수익은 고정 환율 기준으로 0.5% 증가한 40억 6,200만 유로를 기록했습니다.

자동차 기술 사업부에서 올해 첫 9개월 동안 5.4%의 고정 통화 매출 성장은 주로 엔진 및 변속기 시스템, 베어링, 섀시 시스템 사업부의 시장 주도적 물량 증가에 따른 것입니다. 자동차 애프터마켓 사업부의 고정환율 수익이 14.5% 증가한 것은 주로 유럽 지역의 상당한 물량 성장에 힘입은 것입니다. 산업 부문에서 보고 기간 동안 5.7%의 고정 통화 수익 성장은 연초에 인수된 에벨릭스 그룹의 기여에 크게 기인했습니다.

유럽 ​​지역은 고정통화 수익이 11.1% 증가해 가장 높은 증가율을 기록했습니다. 아시아/태평양 지역 수익은 고정 환율 기준으로 8.7% 증가한 반면, 미주 및 중화권 지역의 수익은 고정 환율 기준으로 전년 대비 각각 3.7% 및 0.2% 증가했습니다.

셰플러 그룹은 첫 9개월 동안 특별 항목 이전 EBIT에서 9억 6,500만 유로(전년도: 8억 1,300만 유로)를 창출했습니다. 이는 특별 항목 이전 EBIT 마진이 7.9%(전년도: 6.9%)이고 특별 항목 이전 EBIT가 개선된 것입니다. 매년 약 19%의 품목이 증가합니다. 특별항목 제외 전 EBIT 마진이 증가한 것은 물량과 판매가격의 긍정적인 영향이 컸다. 3분기 특별항목 제외 EBIT 마진은 8.4%였다.

자동차 기술 – 첫 9개월 동안 특별 항목 이전 EBIT 마진 4.8%
자동차 기술 사업부는 첫 9개월 동안 72억 8천만 유로의 수익을 창출했습니다(전년도: 70억 6천 8백만 유로). 보고 기간 동안 5.4%의 고정 통화 수익 성장은 주로 시장 주도의 물량 증가에 따른 것입니다. 판매 가격도 수익에 약간 유리한 영향을 미쳤습니다. 고정 환율 기준 수익 증가율은 전반적인 글로벌 자동차 생산 추세보다 낮았습니다.

유럽 ​​지역은 11.3%로 보고 기간 중 가장 높은 고정 통화 성장률을 기록했습니다. 아시아/태평양 지역에서는 고정 환율 기준으로 수익이 9.7% 증가한 반면, 중화권 및 미주 지역에서는 전년 동기 대비 0.1% 및 0.5%의 수익 감소를 기록했습니다. , 각각 일정한 통화로. 첫 9개월 동안 E-모빌리티 주문 접수액은 29억 유로였으며, 이는 이미 한 해 전체 목표 금액인 20~30억 유로 범위의 상단에 도달했습니다.

이 사업부는 첫 9개월 동안 특별 항목 이전 EBIT에서 3억 4900만 유로(전년도: 2억 1400만 유로)를 창출했습니다. 같은 기간 특별 항목 제외 EBIT 마진은 4.8%로 전년도 보고된 3.0%보다 높았습니다. 3분기 특별항목 제외 EBIT 마진은 5.8%였다. 2023년 첫 9개월 동안 특별 항목 이전 EBIT 마진의 증가는 주로 판매량과 판매 가격의 영향에 기인했습니다.

자동차 애프터마켓 – 14.5%의 지속적인 통화 수익 성장과 지속적인 EBIT 마진
자동차 애프터마켓 사업부는 보고 기간 동안 17억 1600만 유로(전년도: 15억 1800만 유로)의 수익을 창출했는데, 이는 전년 대비 14.5%의 고정 통화 수익 성장을 나타냅니다. 고정 통화 수익 증가는 주로 거래량이 상당히 늘어난 결과였습니다. 판매 가격의 영향도 성장에 기여했습니다. 조달비용 상승은 시장에 전가됐다.

고정통화 수익 성장은 모든 지역에서 주도되었습니다. 가장 높은 수익을 창출하는 유럽 지역에서는 고정 환율 기준으로 수익이 13.9% 증가했습니다. 중화권 지역에서는 고정 환율 기준으로 매출이 전년 동기 대비 24.7% 증가했습니다. 아시아/태평양 지역에서는 고정 환율 기준으로 매출이 14.2% 증가한 반면, 미주 지역에서는 고정 환율 기준으로 13.3%의 매출 성장을 기록했습니다.

특별 항목 이전 EBIT는 2억 9천만 유로(전년도: 2억 2백만 유로)에 달했는데, 이는 특별 항목 이전 EBIT 마진이 16.9%(전년도: 13.3%)임을 나타냅니다. 3분기 특별항목 제외 EBIT 마진은 16.7%였다. 특별 항목 이전 EBIT 마진의 증가는 주로 보고 기간 동안 유리한 매출 구성과 판매 가격 조정으로 인해 총 이익 마진이 높아진 결과입니다.

산업 – 특별 항목 이전 EBIT 마진의 시장 중심 하락
산업 부문은 올해 첫 9개월 동안 총 32억 7400만 유로의 수익을 창출했습니다(전년도: 32억 500만 유로). 5.7%의 고정통화 수익 성장은 주로 연초에 인수된 에벨릭스 그룹의 기여에 기인합니다. 특히 판매가격의 긍정적인 영향도 성장에 기여했다.

미주 지역은 11.5%로 처음 9개월 동안 가장 큰 고정 통화 수익 증가를 기록했습니다. 유럽 ​​지역의 수익은 고정 환율 기준으로 8.6% 증가한 반면, 아시아/태평양 지역의 수익은 고정 환율 기준으로 5.5% 증가했습니다. 중화권 지역에서는 점점 약해지는 시장 환경으로 인해 매출 추세가 부정적인 영향을 받아 고정 환율 기준으로 매출이 전년 동기 대비 1.9% 감소했습니다.

산업 부문은 첫 9개월 동안 특별 항목 이전 EBIT에서 3억 2,600만 유로(전년도: 3억 9,700만 유로)를 창출했는데, 이는 9.9%(전년도: 12.4%)의 특별 항목 이전 EBIT 마진을 나타냅니다. 3분기 특별항목 제외 EBIT 마진은 9.7%였다. EBIT 마진은 주로 중화권 지역 시장 동향의 영향으로 부정적인 영향을 받았습니다.

무료 현금 흐름 – 매년 상당한 개선
M&A 활동을 위한 현금 유입 및 유출 전 잉여 현금 흐름은 2023년 3분기에 1억 8,200만 유로로 크게 증가했습니다. 그 결과, 셰플러 그룹은 M&A 활동을 위한 현금 유입 및 유출 전 잉여 현금 흐름이 크게 증가했습니다. 보고 기간 동안 2억 1100만 유로(전년도: 3500만 유로). 이러한 증가는 특히 운전자본이 전년도에 비해 덜 광범위하게 확장되었기 때문에 발생했습니다. 동시에, 투자 활동은 전년도 기간보다 높았습니다.

Schaeffler AG의 CFO인 Claus Bauer는 "수익성 및 잉여 현금 흐름의 증가로 인해 3분기는 우리의 재무 건전성을 다시 한 번 강조하여 우리가 비즈니스 영역을 미래에 신속하고 성공적으로 집중할 수 있게 되었습니다"라고 말합니다.

보고 기간 동안 모회사 주주에게 귀속되는 순이익은 4억 1,700만 유로에 달했습니다(전년도: 4억 7,500만 유로). 특별 항목 이전 순이익은 2023(전년도: 4억 6,400만 유로)의 첫 9개월 동안 50100만 유로로 증가했습니다. 의결권 없는 보통주당 수익은 0.63유로(전년도: 0.72유로)였습니다. 2023년 9월 30일 현재 그룹의 직원 수는 83,600명입니다.

그룹 전체 지침 확정
2023년 10월 23일 회의에서 Schaeffler AG의 상무이사 이사회는 2023년 7월 25일 발표된 대로 그룹 전체와 자동차 기술 및 자동차 애프터마켓 부문에 대한 전망을 변함없이 확인했습니다. 이제 회사는 산업 사업부는 4.5~5.5%의 고정 통화 수익 성장을 창출하고 2023년에도 특별 항목 이전 9~11%의 변함없는 EBIT 마진을 계속 예상하고 있습니다.

2023년 현재 시장 가정

자동차 기술: LVP 성장² 5~7% 증가하여 최대 8,810만 대5

자동차 애프터마켓: 전 세계 차량 인구 증가율은 전년도보다 약간 감소했으며, 평균 연령은 소폭 상승했습니다(2022년: 2.3% 증가, 평균 연령: 10.7세)6